El 2023 refleja la recuperación para las operaciones del sistema financiero que se evidencian con las mejoras en todos los indicadores. Los bancos registran un crecimiento de casi el 30 % en sus utilidades a distribuir al cierre del tercer trimestre, impulsado por un mejor desempeño en las diferentes márgenes.
Según los datos que maneja la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), al cierre de octubre pasado, las utilidades se ubicaron en G. 3,5 billones, equivalentes a USD 470,1 millones en el tipo de cambio de referencia. Este valor significa un aumento de 29,7 % en términos interanuales.
Los analistas de la consultora Mentu afirman que al cierre del décimo mes del año persiste la tendencia de mejora de los resultados del sector bancario y de sus indicadores de rentabilidad, lo que se observó en las utilidades. Indicaron que un mejor desempeño en diferentes áreas posibilitó la mejora de la mayoría de los márgenes, con excepción del de operaciones de cambio y arbitraje, que se redujo en 2 %.
MARGEN FINANCIERO
Por su parte, se destaca el crecimiento de 23,5 % del margen financiero, así como el del margen por servicios y de otras cuentas de margen operativo, que representan la mayor parte de los resultados positivos. En el caso del margen operativo, en este periodo se ubicó en G. 10.268 millones, mientras que el financiero alcanzó los G. 7.956 millones.
No obstante, los buenos resultados del sistema bancario en cuanto a márgenes fueron mitigados por el aumento de 5,2 % de las previsiones y de las pérdidas extraordinarias netas que alcanzaron G. 79.000 millones. Pese a que los riesgos disminuyeron durante este año, las previsiones siguen aumentando.
Los analistas destacan que las utilidades logradas pudieron contribuir a la mejora en los ratios de rentabilidad que concluyeron en 2,26 % en el caso de la vinculada a los activos y en 20,77 % para las relacionada con el patrimonio. De esta manera, el 2023 sería uno de los años más eficientes para todo el sector desde la pandemia.
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Tras destitución de Prates, caen acciones de Petrobras
Las acciones de la petrolera brasileña Petrobras cayeron más de 8 % en la apertura de la Bolsa de Sao Paulo el miércoles pasado, al día siguiente de la destitución de su presidente Jean Paul Prates. Sobre las 14:30 GMT, los papeles ordinarios de Petrobras (PETR3) caían 8,36 %. En tanto, las acciones preferenciales (PETR4) bajaban alrededor de 6,75 %.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva despidió la noche del martes a Prates, desgastado por discusiones sobre el pago de dividendos de la compañía, informaron a la AFP fuentes de la Presidencia. De su lado, la petrolera informó en una nota que recibió la solicitud de Prates para “que el Consejo de Administración de la compañía se reúna para apreciar el cierre anticipado de su mandato (...) de forma negociada”.
Una vez aprobado el pedido, Prates “pretende presentar su renuncia” como miembro del consejo de administración, indicó el comunicado. Exsenador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Prates había asumido la conducción de la compañía al inicio de la tercera presidencia de Lula, en enero de 2023.
Tras su salida, Lula nominará a Magda Chambriard, informó a la AFP un portavoz del Ejecutivo. La candidata deberá contar con la aprobación del consejo directivo de la empresa. Chambriard fue la única mujer en dirigir la Agencia Nacional de Petróleo, reguladora de la industria brasileña de hidrocarburos.
Fue directora y directora general de la ANP entre 2008 y 2016, durante parte del segundo mandato de Lula y la presidencia de su sucesora y aliada Dilma Rousseff. Los ADRs (American Depositary Receipt o Recibo de Depósitos Estadounidenses) de Petrobras en Nueva York caían el miércoles en torno a 7,5 %.
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Meses de fricciones
Prates ha acumulado disputas con varios miembros del Gobierno de Lula, como con el ministro de Casa Civil --jefe de gabinete--, Rui Costa, y con el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, quienes compitieron por la influencia sobre la empresa, según ha informado el periódico brasileño ‘O Globo’.
A esto se suma que, recientemente, Lula y Prates tuvieron una disputa sobre el pago de dividendos, puesto que este último se negó a alinearse con los miembros de la junta designados por Silveira que votaron a favor de retener el pago de dividendos extraordinarios a los accionistas. Algunos inversores interpretaron esta situación como una señal de la creciente interferencia política del partido gobernante en el que es el mayor país productor de petróleo de América Latina.
Bajo el liderazgo de Prates, Petrobras cambió de dirección, deteniendo las ventas de activos, protegiendo a los consumidores de las fuertes fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y destinando miles de millones de dólares a inversiones en transición energética, informa la agencia de noticias Bloomberg.
Antes de la toma de posesión, en diciembre de 2022, Lula nombró a Prates, entonces senador del Partido de los Trabajadores, como presidente de la petrolera en lo que fue un nombramiento controvertido debido a la Ley de Propiedad del Estado, que prohíbe que una persona que haya actuado en los últimos 36 meses en la toma de decisiones de un partido político sea elegida.
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Primer trimestre a la baja
La brasileña Petrobras anunció el lunes pasado ganancias netas atribuidas a accionistas de 4.782 millones de dólares (23.700 millones de reales) en el primer trimestre, una caída de 34,9 % contra igual periodo de 2023. Entre enero y marzo del año pasado, el resultado había sido de 7.341 millones de dólares (38.156 millones de reales), indicó la petrolera controlada por el Estado.
La caída en los primeros meses de este año se registró pese a que la cotización del petróleo fue un 2,4 % mayor, a 83,24 dólares, en la comparación interanual. Según Petrobras, caídas en las ventas y precios más bajos en los productos explican el menor lucro. El resultado trimestral quedó además 23,6 % debajo de los 6.259 millones de dólares o 31.043 millones de reales reportados en el cuarto trimestre de 2023, indicó la firma al cierre de los mercados.
La petrolera paraestatal anunció un pago de dividendos e intereses sobre el capital propio por 13.450 millones de reales, equivalente a 1,04 reales por acción ordinaria y preferencial en circulación. Este “anticipo de la remuneración a accionistas relativa al ejercicio de 2024″, señaló en una nota al mercado, se pagará en dos cuotas, en agosto y septiembre próximos.
“Esta aprobación es compatible con la sustentabilidad financiera de la compañía”, añadió Petrobras. El informe llega tras unos meses de polémica en la compañía, tras la retención de dividendos extraordinarios en marzo, relacionados a los resultados de 2023, que frustró las expectativas del mercado.
La situación se calmó a finales de abril, cuando autoridades y accionistas aprobaron distribuir la mitad de esos recursos, unos 22.000 millones de reales (alrededor de 4.250 millones de dólares). Lo restante irá a una reserva que, según las autoridades, garantizaría esos pagos a futuro. En 2023, Petrobras obtuvo un lucro anual atribuido a accionistas de 24.884 millones de dólares, 32 % menor al obtenido en 2022.
Fuente: AFP/Europa Press.
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Alertan robo de celulares para vaciar cuentas bancarias
El comisario Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, dio a conocer cifras alarmantes de fraude concretado a través del robo de celulares con el único fin de vaciar las cuentas bancarias de las víctimas. El año pasado los criminales lograron alzarse con más de un millón y medio de dólares mediante esta nueva modalidad de delincuencia y actualmente se recibe un promedio de doce denuncias de este tipo por mes.
“De hecho que hay varias modalidades que explotan los delincuentes. Hoy en día el robo del teléfono lo hacen ya con una intención diferente, no por el valor del teléfono sino por el valor que tiene en las informaciones que pueda tener el aparato”, señaló a la 1080 AM. Es así que el objetivo primordial del hurto del celular pasa por la extracción de dinero de las cuentas corrientes de las personas. “Y para ello hoy en día desbloquear la pantalla de un dispositivo es sumamente fácil, a veces cuando primero las personas utilizan alguna contraseña muy débil. A eso nosotros le llamamos ataques de fuerza bruta, el que adivina tu contraseña. Y después el trabajo del técnico que tiene esas herramientas con software especiales que hacen esos ataques hasta adivinar la contraseña”, mencionó.
El Policía explicó que el primer paso del robo consiste en la venta del teléfono a un precio accesible. “No lo venden muy caro porque la mayoría de esas personas lo vende rápidamente y ese reducidor tiene su técnico que le desbloquea y que pueda empezar a hacer las transferencias. Y esas transferencias lo hacen de manera ramificada a diferentes personas, de tal forma a despistar toda esa gama de investigación que hacemos”, detalló.
INGENIERÍA SOCIAL
En cuanto al mecanismo utilizado por los ladrones, dijo que las técnicas aplicadas para diferentes servicios son aplicaciones que funcionan generalmente con los números de cédula. “Después necesitan el pin transaccional que normalmente al abrir el teléfono pide para hacer las diferentes operaciones. Hay una que al abrir el teléfono las personas anotan en block de notas en el dispositivo y ahí es fácil para el delincuente para empezar a hacer las transacciones”, manifestó.
La otra vía es la conocida como la ingeniería social que utilizan los mensajes y correos de la víctima. De esta manera el delincuente intenta obtener el pin de forma engañosa si no pudo acceder fácilmente. En cuanto al dinero que se ha movido a partir de delitos informáticos en Paraguay, el comisario Alarcón dio cifras asombrosas.
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Ranking utilidades de compañías de seguros 8.° mes de gestión – Febrero 2024
Elisa Ferreira Da Costa Perán, licenciada en Administración UNA - TRUST FAMILY OFFICE
Hoy presentamos las utilidades que generaron las 34 compañías aseguradoras, autorizadas para operar en Paraguay, en el octavo mes de gestión, desde julio del año 2023 a febrero del año 2024, todo esto correspondiente al ejercicio 2023/2024. Considerando el top 5 de empresas de seguros con mejores resultados para sus accionistas, se encuentra en primer lugar Itaú Seguros con USD 7 millones, con un tipo de cambio referencial de G. 7.300, y participación en el mercado de 18,39 %, en segundo lugar se encuentra Patria de Seguros con 17,41 % de participación, seguido por Mapfre 13,43 %, Familiar 8,79 % y Aseguradora del Este 6,60 %. Entre el top 5, se encuentra más del 60 % de las utilidades que generaron las compañías de seguro en el mercado al corte de febrero del presente año.
Además, presentamos el gráfico en donde se muestran las utilidades que se generaron en el mes de febrero de los últimos 5 años, todo esto en dólares americanos, con el mismo tipo de cambio referencial mencionado anteriormente, para una mejor apreciación de los resultados del ejercicio del total del sistema de las compañías de seguros en Paraguay. Pudiéndose observar que en los años 2021 y 2022 hubo una disminución de las utilidades, en cambio en febrero de 2023 fue nuevamente estabilizándose el sector, para así llegar al presente año, en donde se observó un aumento del 71 % de las utilidades con relación al periodo anterior.
Es importante tener en cuenta que los datos presentados se basan en información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay y se generan a partir de los informes proporcionados por las propias entidades al BCP. Además, los cálculos se realizan en base a cortes mensuales, lo que significa que los resultados son estáticos y estrictamente cuantitativos, sin considerar posibles cambios o eventos posteriores a la fecha de corte del análisis.
Nuestro objetivo principal es proporcionar a nuestros lectores acceso a información adicional que pueda resultar de interés, ofreciendo una visión más completa del panorama de las compañías de seguros en Paraguay. Es importante señalar que los resultados tanto cuantitativos como porcentuales no indican una buena o mala gestión de los recursos de la empresa. Lo que destacamos en este artículo es la participación de cada compañía en los resultados acumulados hasta la fecha y su contribución en el mercado de seguros. Para obtener información detallada y precisa sobre cada entidad aseguradora, se recomienda visitar el sitio web del Banco Central del Paraguay y otras fuentes confiables del sector.
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Utilidades a distribuir crecieron casi 40 %
El buen manejo del sistema financiero acompañado de una buena dinámica económica en el país permiten seguir mejorando los ratios del sistema bancario. Los resultados se observan en las utilidades a distribuir que lograron un crecimiento de casi el 40 % en el primer bimestre del año. Según el informe de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), las utilidades a distribuir de los bancos al cierre del primer bimestre del año ascendieron a G. 796.100 millones, equivalentes a USD 109 millones al tipo de cambio de referencia, lo que representó un aumento del 38,3 % en términos interanuales.
Los analistas de la consultora Mentu mencionaron que la mejor gestión de los ingresos y egresos financieros había posibilitado a los bancos aumentar en febrero 9,6 % interanual su margen, bajo el mismo concepto. Con ayuda de otros operativos que tuvieron el mayor aporte, se logró el aumento del 19,5 % del margen operativo, que fue de G. 2,3 billones, unos USD 318,8 millones.
Todos estos valores fueron posibles a pesar de haber registrado pérdidas extraordinarias netas y un incremento en los gastos administrativos durante el periodo en análisis. Analizando por tipo de entidad, el 45,6 % de las utilidades corresponden a entidades de propiedad extranjera mayoritaria y el 37,4 % a las de propiedades locales mayoritaria, que prácticamente mantuvieron su participación pese a que más entidades se sumaron a este grupo. La rentabilidad sobre los activos (ROA) obtenida por el sistema es de 2,46 %, mientras que la relacionada con el patrimonio (ROE) es de 19,77 %.