Los créditos en los bancos experimentaron un gran crecimiento desde el año anterior, alcanzando niveles récords pese al escenario de altas tasas de interés. Pero durante el 5.º mes del año, el dinamismo que experimentaba se moderó. Según el reporte de mayo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), los créditos bancarios cerraron con un saldo de G. 126,6 billones, lo que representan unos USD 17.409 millones al tipo de cambio actual. Este valor es 0,13 % menor al volumen alcanzado en abril de este año y es 9,79 % mayor frente al mismo periodo de 2022.
Analistas de la consultora Mentu indicaron que es la primera vez desde diciembre de 2021 que la tasa de crecimiento de la cartera bancaria está por debajo de los dos dígitos. “Pese a que la necesidad de financiamiento de personas y empresas persiste como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo, la cartera de créditos del sistema moderó su dinamismo”, mencionaron.
En el análisis por segmentos se ve que los servicios personales, la intermediación financiera, vivienda, consumo y agribusiness tuvieron mayores variaciones positivas, incrementándose en 20 %. En contrapartida, se redujeron interanualmente las carteras de servicio, comercio al por menor y la agricultura. Destacan un importante nivel de recuperación de créditos a la construcción, segmento que fue uno de los principales dinamizadores de la cartera durante el 2021.
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Consumo y otros sectores impulsan crecimiento de cartera de créditos
Al cierre de mayo, la cartera de créditos del sistema bancario mostró buen dinamismo y se ubicó en G. 149, 5 billones (USD 19,9 miles de millones), que implica un incremento de 18 % frente al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Los resultados fueron impulsados por el crecimiento de segmentos como consumo, comercio, servicios, ventas de vehículos, industrias y otros.
Por segmento de crédito, la intermediación financiera fue la de mayor crecimiento interanual, con 98,9 %. Le siguen sectores como servicio (30, 1 %), venta y reparación de vehículo (26, 8 %), industria (22,3 %) y otros sectores económicos.
Igualmente, los segmentos de consumo (17,7 %), agricultura (17,4 %) y comercio al por menor (16,8 %) se expandieron y mostraron buena dinámica. En el sector consumo se puede ver un incremento de G. 3 billones (USD 410 millones): se trata del segmento que más aportó al crecimiento de la cartera total, con la suma de otros sectores económicos.
COYUNTURA ECONÓMICA
Atendiendo a que la coyuntura económica viene desarrollándose en un entorno favorable, analistas de Mentu señalaron que la necesidad de financiamiento de proyectos y de los gastos de consumo, así como de gestión de los servicios y el desarrollo de otras actividades financieras, contribuyó a que la cartera de créditos continúe aumentando a tasas de dos dígitos.
De esta forma, los créditos crecieron con buena dinámica al cierre del quinto mes de este año, lo que también genera un impacto en los activos totales del sistema bancario. A la par, los ratios y la solvencia de las entidades siguen mejorando en línea con el crecimiento que se espera de la economía nacional.
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Se abaratan los créditos en el mercado local
Las tasas de interés de los préstamos en abril de este año se redujeron, en términos mensuales e interanuales, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Mientras los créditos en moneda nacional y extranjera muestran buen dinamismo, en la otra cara, el promedio de las tasas de interés pasivas se redujo. El informe de Indicadores Financieros del BCP señaló que las tasas de los préstamos de consumo, comercial, vivienda y desarrollo disminuyeron en abril.
La tasa de interés activa de los bancos en moneda nacional se situó en 13,38 %, lo que implicó una reducción de 1.24 puntos porcentuales con relación al resultado de enero de este año y una reducción interanual de 2,08 (abril de 2023).
Al realizar el desglose de los intereses activos, se puede ver que hubo una reducción de 17,56 % en las tasas de préstamos de consumo, de 11,33 % en los comerciales, de 9,9 % en créditos para vivienda y de 9,56 % en aquellos para desarrollo. Desde la banca matriz explicaron que la tendencia a la baja de las tasas de interés de los préstamos guarda relación con la disminución de la tasa de política monetaria, que actualmente se mantiene en el 6 %, y la reducción de la tasa morosidad (-0,7 %), que es el principal factor que tienen en cuenta las instituciones financieras a la hora de otorgar créditos.
Todo esto se da en un contexto de un gran dinamismo de los volúmenes de los créditos concedidos, que se alinea con buenos niveles de liquidez y solvencia.
TASAS DE DEPÓSITOS
Por otra parte, el promedio de las tasas de interés pasivas (depósitos) en moneda local no tuvo mayores variaciones respecto al mes anterior y se mantuvo en 4, 53 %.
En cuanto a las tasas promedio por depósito, aquellas correspondientes a las Cuentas de Ahorro o CDA (-7,62 %), el de los depósitos a la vista (-0,85 %) y de los ahorros a plazo (-6,34 %) se redujeron respecto al mes anterior. En lo que hace al dólar, la tasa activa bancaria en moneda extranjera fue 8,35 %, lo que implicó una reducción mensual de 0,02 puntos porcentuales, pero igualmente una baja interanual de 0,09 puntos porcentuales.
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Activos totales del sistema, impulsados por créditos
El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente a mayo 2024. El activo total del sistema financiero continuó con buena dinámica y creció 12,5 % interanual, debido principalmente al impulso de los créditos. Estos mantuvieron una buena dinámica y los indicadores de morosidad, rentabilidad y solvencia evolucionaron favorablemente. Las pruebas de tensión indicaron que ante shocks extremos, la solvencia permanecería por encima del mínimo exigido.
El ritmo de crecimiento de las colocaciones aumentó desde el último IEF y experimentó un crecimiento del 12 %. En moneda local, se vio un aumento del 8,9 % y estuvo explicado principalmente por los sectores de consumo, vivienda, servicios e industrias.
En el caso de la moneda extranjera, la tasa de variación interanual se ubicó en 16 %, los componentes que se resaltaron fueron aquellos destinados a la industria, agricultura, comercio al por mayor y servicios.
El crédito otorgado a los hogares mostró un mayor dinamismo desde el único informe y este creció 16,1 % explicado principalmente por la expansión de lo referente al consumo en general. El crédito a empresas presentó un mayor impulso gracias a los destinados a comercio, industria y servicios.
Las expectativas para la concesión de créditos siguieron siendo positivas para los próximos meses conforme a las encuestas, pues el 80 % de los agentes manifestaron estar de acuerdo con que la situación es óptima para otorgarlos. La tasa de morosidad y las medidas más amplias que incluyen a la cartera renegociada se redujeron desde el último informe.
PERSPECTIVAS
El dinamismo de la actividad económica en los últimos meses, la mejora en el empleo, la estabilización de la inflación y las expectativas favorables de los agentes económicos podrían seguir contribuyendo al buen desempeño del sistema financiero en los próximos meses, explicaron desde la banca matriz.
Los indicadores de desempeño siguieron mejorando en los últimos meses en los diferentes sectores, mientras que los indicadores de rentabilidad aumentaron, ubicándose en niveles cercanos a los observados en el periodo previo a la pandemia, al tiempo que la solvencia se mantuvo por encima de los requerimientos mínimos regulatorios.
Regulación, clave para crecimiento
Bancos tienen como base transformar los recursos que reciben junto a su capital y aplicar a créditos y mover la cartera.
La Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) es un órgano técnico que se encarga de regular el sistema financiero en el país. Su rol es fundamental., ya que busca dar equidad a todos los jugadores del mercado, explicó el superintendente Holger Insfrán.
“La regulación consiste en precautelar los fondos del ahorristas. A partir de ahí, se garantiza la estabilidad financiera para que el flujo de dinero no se interrumpa y las inversiones puedan ser llevadas adelante sin interrupciones. Esto hace que la economía pueda seguir creciendo y desarrollando”, explicó Insfrán a la 780 AM.
El economista, quien asumió recientemente el cargo de superintendente, señaló que los bancos tienen como base transformar los recursos que reciben junto a su capital y, a partir de ahí, aplicar a préstamos y mover la cartera de créditos. “Es ahí donde entra la regulación, exigiendo que los bancos mitiguen los riesgos que tienen estas operaciones”, agregó.
MÁS REGULADOS
Sostuvo que a nivel mundial, el sistema financiero es uno de los más regulados ya que la principal fuente de financiamiento que tienen las entidades financieras son los depósitos del público. Consultado sobre la prevención de lavado de activos, mencionó que es un arduo trabajo interinstitucional que se lleva a cabo y que hoy se evidencia porque Paraguay está inserto en la economía global y puede conseguir financiamiento en el exterior.
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Clientes Minoristas - Marzo 2024
- Por Elisa Ferreira da Costa Perán
- Lic. Administración UNA - Trust Family Office
La semana pasada presentamos los datos de tarjetas de créditos en el sector financiero, tanto de bancos como de financieras reguladas por el Banco Central del Paraguay (BCP), y el límite de las tasas de estas tanto en guaraníes como en dólares. En el artículo de hoy analizaremos dos variables interesantes desde otra perspectiva, el punto de vista de quiénes son los bancos minoristas. Se entiende por banco minorista a los bancos que la mayoría de sus clientes son personas con capital invertido o depositado en unidades monetarias de menor valor. La estrategia de este sector está con abarcar gran cantidad de clientes pequeños (personas físicas, micro o pequeñas empresas) a diferencia de los bancos mayoristas, que poseen clientes más grandes. Esta estrategia permite la inclusión financiera a estos clientes minoristas, que poco a poco van ingresando al sector bancario.
Por ello, como la banca minorista se caracteriza por tener mayor cantidad de clientes, hoy el sector con en base a dos datos que se expresan en las tablas publicadas; si bien la cantidad de depositantes es el dato fundamental para distinguir los bancos mayoristas a los minoristas, también presentamos la cantidad de tarjetas de créditos (plástico) para comparar con las entidades que distribuyen estos instrumentos financieros. Los bancos con mayor cantidad de depositantes garantizados por el Fondo de Garantía de Depósito (FGD) es en primer lugar el Banco Familiar, con 25,8 % de participación en el mercado en marzo de este año, seguido de Visión Banco, con 21,6 % de participación y en tercer lugar Itaú con 13,2 % de depositantes del mercado. En cuanto a las tarjetas de crédito Itaú encabeza con la cantidad de plásticos en circulación, en segundo lugar Continental y luego Sudameris.
Nuestro objetivo principal es proporcionar a nuestros lectores acceso a información adicional que pueda resultar de interés. Es importante señalar que los resultados tanto cuantitativos como porcentuales no indican una buena o mala gestión de los recursos de la empresa. Lo que destacamos en este artículo es la participación de cada compañía en los resultados acumulados hasta la fecha y su contribución en el mercado. Para obtener información detallada y precisa sobre cada casa de cambio, se recomienda visitar el sitio web del Banco Central del Paraguay y otras fuentes confiables del sector.
Aprovechamos para recordar sobre el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), como su nombre lo indica, garantiza el dinero del ahorrista hasta 75 salarios mínimos, G. 201.027.975 con el salario mínimo actual, pero en caso de que una persona cuente con un crédito con la entidad financiera, se realiza la compensación entre ahorros y créditos para calcular el monto garantizado; el FGD fue creado con la Ley n.º 2334/03 con la finalidad de proteger los depósitos de los ahorristas y es administrado y contabilizado por el BCP por separado, por ende, no forma parte del patrimonio del BCP. Vale mencionar que las cooperativas y las emisiones de títulos en bolsa no se encuentran sujetas a estas garantías.