Basa Capital, casa de bolsa líder en el mercado de valores paraguayo, anuncia la emisión de una nueva serie de bonos corporativos del Grupo Álamo a través de sus empresas Nova SRL, Impar Papeles (Esege SA) y Álamo SA. Esta oportunidad de inversión, estructurada y colocada por Basa Capital, está programada para el próximo 17 de abril de 2024.
Estos bonos representan una vía de financiamiento estratégica para el Grupo Álamo y sus subsidiarias. La emisión constará de dos nuevas series para cada empresa, con plazos que van desde 5 hasta 6 años y atractivas tasas de interés que van desde el 12,25 % hasta el 13 %.
Es importante destacar que todas las empresas participantes en esta emisión han obtenido una calificación de riesgo BBB+ por parte de la prestigiosa calificadora Fix SCR SA, lo que refleja la solidez financiera del Grupo Álamo y su compromiso con la excelencia en sus operaciones.
Puede interesarle: Inclusión financiera va más allá del uso de tarjeta de débito, dicen desde BCP
Liderazgo en el mercado
Basa Capital destacó que la tendencia de las tasas en guaraníes es a la baja, atendiendo a las referencias de mercado, con lo cual estos bonos resultan una excelente oportunidad para adquirir un título con una buena tasa por 5 o 6 años y con buena calificación.
Basa Capital, que recientemente celebró cinco años de liderazgo en el mercado de valores en Paraguay, se enorgullece de ser la casa de bolsa estructuradora y colocadora de esta emisión. Con un enfoque en impulsar el mercado de capitales en Paraguay y ofrecer oportunidades de inversión sólidas y rentables.
Para las personas interesadas en invertir en estos Bonos Corporativos del Grupo Álamo, habilitaron las siguientes vías para informaciones al (021) 618-7900 o en la web www.basacapital.com.py.
Lea más: Fed descartó movimiento en la tasa de referencia y empujó hacia arriba al dólar global
Dejanos tu comentario
Experiencia financiera integral
Por: Adelaida Alcaraz
En Sudameris Securities Casa de Bolsa y Sudameris Asset Management buscan ofrecer una amplia gama de productos que se adaptan a los distintos perfiles de riesgos de sus clientes. Paralelamente, se preparan para el ingreso de capitales extranjeros.
El mercado de capitales en economías como la de Paraguay cumple un rol fundamental en el desarrollo, dado que facilita el flujo de recursos financieros hacia inversiones productivas, fomentando así la eficiencia y crecimiento económicos a largo plazo.
En este contexto, en Sudameris Securities Casa de Bolsa y Sudameris Asset Management enfocan sus esfuerzos en trabajar de forma integrada con Sudameris Bank para ofrecer a todos los clientes una experiencia financiera 360° y atención preferencial en el acceso a las diversas opciones de inversión disponibles.
“En la Casa de Bolsa, atendemos en primer lugar a las empresas que buscan obtener financiamiento a través de este mercado, de forma complementaria a los productos que ya disponen del sistema financiero tradicional, posibilitando diversificar su estructura de fondeo, captando recursos directamente de inversionistas a través de la Bolsa. Del otro lado de la misma moneda, atendemos a los inversionistas que buscan el mejor rendimiento ajustado a riesgo para sus portafolios”, expresó Karen Oleñik, gerente comercial de Sudameris Securities Casa de Bolsa.
En lo que respecta a la Administradora de Fondos, Sudameris Asset Management, dijo que ofrecen una amplia gama de productos que se adaptan a los distintos perfiles de riesgos de los clientes. “Tenemos clientes que prefieren rendimientos altos y están dispuestos a asumir riesgos, mientras otros prefieren priorizar la preservación de su capital, tomando riesgos mucho más acotados. Actualmente contamos con 5 fondos y estamos próximos a lanzar otros 2 este año para completar nuestra oferta de opciones según el perfil de riesgo de cada cliente”, señaló.
Crecimiento. La gerente comercial, enfatizó que la firma busca conectar con el cliente para ofrecerles soluciones financieras específicas, pues más allá de ser su trader de confianza, esperan ser los principales motores del crecimiento de su patrimonio, y así acompañarlos en el logro de sus objetivos financieros.
En este sentido, celebró el crecimiento significativo de sus cinco Fondos, en los últimos meses. Así, por ejemplo, señaló que el Fondo Mutuo de liquidez experimentó un crecimiento de más de G. 100 mil millones en comparación con los meses anteriores, alcanzando un rendimiento anualizado de 6,14% al cierre de mayo.
Por su parte, el Fondo Mutuo de liquidez en USD cerró el mes con USD 31 millones bajo manejo y un rendimiento anualizado de 4,13%, en tanto que el Fondo Mutuo Evolución continua con un crecimiento dinámico, a meses de su lanzamiento, llegando así a los G. 19 mil millones con un rendimiento anualizado al cierre de mayo del 8,78%”, precisó.
Para atraer y apoyar a inversores locales e internacionales en Paraguay, tanto Sudameris Securities Casa de Bolsa como Sudameris Asset Management, trabajan en una planificación estratégica en la que apuntan a entregar valor basados en una combinación de experiencia de cliente y resultados obtenidos, sumados a una reestructuración comunicacional comercial.
“Tenemos una línea trazada en nuestro camino de preparación para el grado de inversión para Paraguay y el consiguiente ingreso de capitales extranjeros, y en esa misma línea, estamos trabajando en las próximas estrategias e implementaciones que estaremos lanzando el próximo año”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Basa Capital presentó beneficios de financiar vía mercado de valores
El pasado 18 de junio, Basa Capital realizó una charla informativa dirigida a empresas para presentar los beneficios de financiar sus proyectos empresariales mediante el mercado de valores. El evento contó con la presencia de destacados ejecutivos de la empresa y representantes de diversas compañías interesadas en explorar nuevas opciones de financiamiento. Angelo Palacios, presidente de Basa Capital, dio la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento para el crecimiento empresarial. Andrea González, vicepresidenta de Basa Capital, Adriana Castillo, gerente de riesgos y estructuraciones financieras, y Eduardo Villordo, analista de estructuraciones financieras, expusieron las razones por las cuales el actual contexto es ideal para emitir en el mercado de valores en Paraguay.
Durante la charla, los ejecutivos explicaron que a medida que las empresas crecen, sus necesidades de capital también lo hacen. En este sentido, las opciones disponibles para llevar a cabo sus proyectos incluyen el uso de capital propio, el sistema financiero tradicional y el mercado de valores. Subrayaron los beneficios impositivos y financieros de optar por el mercado de valores, tales como exenciones fiscales y oportunidades de financiamiento a largo plazo. Entre los puntos destacados, se mencionó que Paraguay está próximo a alcanzar el grado de inversión, lo cual representa una oportunidad única para las empresas que emitan títulos a través del mercado de valores, ya que podrán atraer capital extranjero.
Algunas de las ventajas específicas de financiarse a través del mercado de valores incluyen las exenciones fiscales, las emisiones de bonos no están gravadas por el IVA, ni el IRE, el IRP, y tampoco por el INR. También aclararon que el financiamiento de largo plazo pueden obtenerse, sin necesidad de constitución de garantías. El otro punto enfocado es la estructuración de la deuda, donde el emisor define la amortización, el plazo y la periodicidad de pago de intereses acorde a sus necesidades de flujo. Además existe la figura del rescate anticipado de las emisiones. En cuanto a publicidad e imagen corporativa, la emisión amplifica mediáticamente la presencia de la empresa, proyectando una imagen corporativa sólida, entre otros ítems fueron debatidos.
INSTRUMENTOS DISPONIBLES
En cuanto a los instrumentos disponibles, se diferencian en dos tipos de renta: renta fija (bonos y títulos de crédito) y renta variable (acciones y fondos de inversión), cada uno con sus propias características y beneficios.
Dejanos tu comentario
Basa Capital presenta beneficios de financiamiento a través del mercado de valores
El martes 18 de junio, Basa Capital realizó una charla informativa dirigida a empresas para presentar los beneficios de financiar sus proyectos empresariales mediante el mercado de valores. El evento contó con la presencia de destacados ejecutivos de la empresa y representantes de diversas compañías interesadas en explorar nuevas opciones de financiamiento.
Angelo Palacios, presidente de Basa Capital, dio la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento para el crecimiento empresarial.
A continuación, Andrea González, vicepresidenta de Basa Capital, junto con Adriana Castillo, gerente de riesgos y estructuraciones financieras y Eduardo Villordo, analista de estructuraciones financieras expusieron las razones por las cuales el actual contexto es ideal para emitir en el mercado de valores en Paraguay.
Durante la charla, los ejecutivos explicaron que a medida que las empresas crecen, sus necesidades de capital también lo hacen. En este sentido, las opciones disponibles para llevar a cabo sus proyectos incluyen el uso de capital propio, el sistema financiero tradicional y el mercado de valores.
Subrayaron los beneficios impositivos y financieros de optar por el mercado de valores, tales como exenciones fiscales y oportunidades de financiamiento a largo plazo.
Te puede interesar: Sectores de la industria deberán registrar origen de la biomasa empleada
Entre los puntos destacados, se mencionó que Paraguay está próximo a alcanzar el grado de inversión, lo cual representa una oportunidad única para las empresas que emitan títulos a través del mercado de valores, ya que podrán atraer capital extranjero. Algunas de las ventajas específicas de financiarse a través del mercado de valores incluyen:
- Exenciones fiscales
- I.V.A.: las emisiones de bonos no están gravadas por el I.V.A.
- I.R.E., I.R.P., I.N.R.: las operaciones realizadas a través de la Bolsa de Valores están exoneradas de estos impuestos.
- Financiamiento de largo plazo: las empresas pueden obtener financiamiento a largo plazo sin necesidad de constitución de garantías.
- Estructuración de la deuda: el emisor define la amortización, el plazo y la periodicidad de pago de intereses acorde a sus necesidades de flujo.
- Rescate anticipado: las emisiones pueden ser rescatables.
- Publicidad e imagen corporativa: la emisión amplifica mediáticamente la presencia de la empresa, proyectando una imagen corporativa sólida.
- Fidelización de los clientes: la emisión de acciones o bonos ofrece a los clientes la oportunidad de convertirse en propietarios o acreedores de la empresa, fomentando un sentido de pertenencia.
Lea también: Economía paraguaya creció 4,3 % en el primer trimestre del año
Los requisitos para ser un emisor incluyen:
- Empresas como SAE, SAECAS, PyMEs, organismos multilaterales, cooperativas, entidades financieras y otras.
- Un capital integrado no menor a 1000 salarios mínimos (G. 2.680.373.000).
- Mínimamente tres años de información financiera.
- Estados contables del último ejercicio auditados por auditores externos registrados en la SIV.
- Contar con una calificación de riesgo otorgada por una calificadora registrada en la Superintendencia de Valores (SIV).
En cuanto a los instrumentos disponibles, se diferencian en dos tipos de renta: renta fija (bonos y títulos de crédito) y renta variable (acciones y fondos de inversión), cada uno con sus propias características y beneficios.
Desde su fundación en 2019, Basa Capital se ha consolidado como líder del mercado de valores en Paraguay, con más de 12,000 clientes activos. Como filiales del Banco Basa, Basa Casa de Bolsa S.A. y Basa Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión S.A. siguen comprometidos a impulsar el mercado financiero paraguayo, proporcionando tecnología, información y conocimiento a sus clientes. Para más información, visite www.basacapital.com.py.
Dejanos tu comentario
Avanza diseño de nueva legislación para impulsar desarrollo del mercado de valores
El superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), Joshua Abreu, dio a conocer cómo avanza el proceso de diseño de la nueva reglamentación para regular la oferta pública de valores y sus emisores, así como las bolsas, casas de valores y todos los participantes del mercado de valores en Paraguay.
Según adelantó, el borrador ya fue remitido a organismos internacionales y se espera socializarlo próximamente con actores locales a fin de avanzar en el proceso de crear principios para potenciar el sector.
“La última ley del mercado de valores fue del 2017 (5.810). Han pasado 7 años y hubo desarrollos del mercado bastante importantes, nuevos actores y más. Entonces, se busca acompañar con una ley moderna este crecimiento, también entendiendo que ahora formamos parte de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus sigas en inglés). Lo principal es incrementar nuestra capacidad de proteger a los actores” destacó a la 1000 AM.
Lea también: En Paraguay, 7 de cada 10 trabajadores del sector privado son ocupados por mipymes
Según explicó Abreu, la nueva legislación pretende “conglomerar” los principales aspectos del mercado de valores: fondo, seguridad, calificadora de riesgo, superintendencia y más.
“Todo eso en uno. Ordenando y trabajado con organismos multilaterales, que nos puedan ayudar a asegurar que estamos en un nivel internacional, en un estándar superior a lo que teníamos antes”, enfatizó.
El proceso de desarrollo de la normativa se encuentra muy avanzado y el borrador ya fue remitido a organismos internacionales, aunque próximamente se espera su socialización con los actores locales del mercado de valores.
“Lo principal es generar principios para que el ordenador del mercado pueda generar los reglamentos necesarios para acompañar el crecimiento. Tras recibir el ‘feedback’ (retorno) de los actores locales, se remitirá al Congreso la legislación”, adelantó.
Te puede interesar: Comerciantes del Mercado 4 están a favor de mantener dos horarios
Gran crecimiento en el mercado de valores
El superintendente de valores destacó que el mercado de valores a nivel local mostró un crecimiento exponencial, impulsado por dos factores: la educación financiera y el involucramiento de las entidades financieras tradicionales.
“De enero a mayo de este año, con la dinámica en el mercado de capitales, estamos cerca de los 21 billones de guaraníes en negocios, que implica un incremento del 47 % en comparación al mismo periodo del año anterior. Hay un crecimiento significativo. El año pasado se logró un récord, donde se transó más de 35 billones de guaraníes”, señaló.
Lea también: Emergencia hidrológica: bajante genera sobrecostos de hasta el 30 % para navieros