La banca de inversiones Puente comunicó la exitosa colocación de US$ 5.000.000 en bonos subordinados de la Serie A de Bancop, adquirida íntegramente por Oikocredit, un organismo internacional con sede en Holanda.
De esta forma, la entidad bancaria sale por primera vez al mercado de capitales, tras la emisión a un inversionista institucional del exterior, con lo que se refuerza la confianza del mercado en el banco y enorgullece a la casa de servicios financieros, según manifestaron desde Puente.
Al respecto, el director de la banca, Patricio Fiorito, manifestó que este 2018 será un año con muy buen movimiento de emisiones primarias, tanto de empresas como de entidades financieras, acompañando la alta liquidez que evidencia la plaza bursátil en el país.
"Confiamos en seguir acompañando a Bancop en su crecimiento como institución financiera, que apunta a brindar servicios a los sectores productivos", destacó. Agregó que consideran que en este primer semestre se pueda completar la emisión del Programa Global abierto, y que a partir de allí buscarán nuevos objetivos.
En tal sentido, la emisión de los bonos subordinados se encuentra enmarcado en el Programa de Emisión Global, con autorización para emitir hasta US$ 10.000.000.
La Serie 1 tiene un plazo de 7 años y una tasa de interés del 7% por un monto total de hasta US$ 5.000.000, en cuya operación Puente actuó como Estructurador y Colocador exclusivo de la transacción.
EXPANSIÓN
Dimas Ayala, gerente general de Bancop, señaló que los fondos obtenidos en dicha emisión serán utilizados para capital operativo y para financiar préstamos a mediano y largo plazos, generando una expansión de los servicios financieros del banco.
"Esta emisión nos ayudará a fortalecer el índice patrimonial, ya que el respaldo de Oikocredit, que adquirió la totalidad de los bonos, es muy importante y refleja la confianza que genera Bancop, demostrando al mismo tiempo nuestro compromiso y apoyo a instituciones financieras que promueven el sector productivo en Paraguay", expresó.