La banca de inversio­nes Puente comunicó la exitosa colocación de US$ 5.000.000 en bonos subordinados de la Serie A de Bancop, adquirida ínte­gramente por Oikocredit, un organismo internacional con sede en Holanda.

De esta forma, la entidad ban­caria sale por primera vez al mercado de capitales, tras la emisión a un inversionista ins­titucional del exterior, con lo que se refuerza la confianza del mercado en el banco y enor­gullece a la casa de servicios financieros, según manifesta­ron desde Puente.

Al respecto, el director de la banca, Patri­cio Fiorito, manifestó que este 2018 será un año con muy buen movimiento de emisiones pri­marias, tanto de empresas como de entidades financie­ras, acompañando la alta liqui­dez que evidencia la plaza bur­sátil en el país.

Patricio Fiorito.
Patricio Fiorito.

"Confiamos en seguir acompañando a Ban­cop en su crecimiento como institución financiera, que apunta a brindar servicios a los sectores productivos", des­tacó. Agregó que consideran que en este primer semestre se pueda completar la emisión del Programa Global abierto, y que a partir de allí buscarán nuevos objetivos.

En tal sentido, la emisión de los bonos subordinados se encuentra enmarcado en el Programa de Emisión Global, con autorización para emitir hasta US$ 10.000.000.

La Serie 1 tiene un plazo de 7 años y una tasa de interés del 7% por un monto total de hasta US$ 5.000.000, en cuya operación Puente actuó como Estructurador y Colocador exclusivo de la transacción.

EXPANSIÓN

Dimas Ayala, gerente gene­ral de Bancop, señaló que los fondos obtenidos en dicha emisión serán utili­zados para capital operativo y para financiar préstamos a mediano y largo plazos, generando una expansión de los servicios financieros del banco.

"Esta emisión nos ayudará a fortalecer el índice patrimonial, ya que el respaldo de Oikocredit, que adquirió la totalidad de los bonos, es muy importante y refleja la confianza que genera Bancop, demostrando al mismo tiempo nuestro compromiso y apoyo a insti­tuciones financieras que pro­mueven el sector productivo en Paraguay", expresó.